هنگامی که ریون به یک مدرسه شبانه روزی دخترانه فرستاده می شود، او شیطانی را از یک جعبه اسباب بازی که در محوطه مدرسه پنهان شده است، رها می کند و ...

تام (مایکل سی هال)، یک جراح کودکان هست که دو دختر نوجوانش، جنی و کری را در محله‌ای زیبا پس از مرگ زنش بزرگ می‌کند. به نظر می‌رسد که همه چیز در حال بهبود و خوب شدن هستند تا اینکه یک روز بعد از ظهر جنی به طور مخفیانه به یک پارتی می‌رود و در آنجا قتل و ناپدید شدن رخ می‌دهد و اینگونه رازهای قدیمی برملا می‌شود.