تقریباً کریسمس است و پروازهای آزمایشی بابا نوئل با مشکل روبرو شده اند. خدمه ای از دوست داشتنی ترین حیوانات اهلی، حیوانات خانگی، گوزن شمالی و باند از دوستان مورد اعتماد همراه او هستند.

اعضای گروه دووم پاترول که توسط دکتر نایلز کولدر دور هم جمع شده‌‎اند ، هر کدام حادثه‎ی عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای را بدست آورده‌اند. اما آسیبی که از این حوادث دیده‌اند ، آنها را ترک نکرده و در حال نابود کردن آنها است...