برای جمعآوری مدارک پروندهاش و نابودی یک سازمان جنایتکار، یک پلیس مخفی سختگیر خود را به سفر فارغالتحصیلی دبیرستانیها رسانده و در میان جشنهای پرهیاهوی ساحلی برزیل نفوذ میکند.
بابی متوجه خیانت شریک زندگی طولانی مدت خود می شود و تصمیم می گیرد وارد ماجراجویی جدیدی در زندگی شود. در این سفر، او با قاضی مارکو ملاقات می کند و آنها شروع به زندگی در داستانی می کنند که تنش های جنسی زیادی در آن نفوذ کرده است.