یک قمار باز اهل کنتاکی که همه چیزش را در شهر لس آنجلس از دست داده ، تصمیم میگیرد با شیاطین گذشته ی خود مقابله کند بعد از درگیری که با یک فروشنده ی مواد مخدر پیدا می کند …

جو ده ساله روزهای خود را در کنار رودخانه شنندوآ با بهترین دوستش سلما می گذراند، ماهیگیری می کند و ... اما هنگامی که ناپدری نامهربان او در میگذرد، جو تصمیم می گیرد، سلما در آغوش بکشد، بدن را رها کند، ماشین را بدزدد و در جستجوی پدر واقعی خو ، خواننده افسانه ای فولکلور در لس آنجلس، در سراسر کشور حرکت کند و ...