یک فیلم ساز سابق بهمراه یک داوطلب فیلمسازی می خواهند با ترساندن مردم یک فیلم ترسناک تهیه کنند. آنها تا جایی جلو می روند که یک نفر می میرد و هر دو تصمیم می گیرند به این کار ادامه دهند و...

کویت، سال 1991. «سرگرد بنت مارکو» (واشینگتن) و «گروهبان ریموند شا» (شرایبر) طی عملیاتی غافل گیر می شوند و آن ها را به آزمایشگاهی مخفی می برند و شست و شوی مغزی می دهند... واشینگتن، زمان حال. «شا» خود را کاندیدای معاونت ریاست جمهوری می کند و پس از چندی روشن می شود که «مارکو» برنامه ریزی شده تا پرزیدنت جدید را بکشد تا بدین ترتیب ریاست جمهوری به معاونش، «شا» برسد.