برایان اوکانر که برای اف بی آی در لس آنجلس کار می کند با همکاری دومینیک تورتو برای نفوذ به یک شبکه قاچاق مواد مخدر و دستگیری رییس این گروه تبهکار برنامه ریزی میک نند و...

"جاشوا"ی 17 ساله پس از اینکه مادرش به دلیل مصرف بیش از حد هروئین می میرد، برای زندگی نزد اقوام فاسدش به شهری ساحلی واقع در جنوب کالیفرنیا می رود. زنی بنام "جنین" و دست راستش "بز"، کسب و کار کثیفشان را می‌گردانند. آنها "جاشوا" را نیز وارد گروه خود می‌کنند و...

داستان سریال از سال 1967 میلادی با گم شدن دختر نوجوان یکی از وکلای خوش نام شهر لس آنجلس و آغاز تحقیقات گروهبان پلیسی به نام Sam Hodiak برای یافتن او آغاز می شود و از آنجا که کسی در آن دوران تمایلی به همکاری با او به عنوان پلیس ندارد مجبور به کمک گرفتن از مامور مخفی یاغی و سرکشی به نام Brian Shafe می گردد. تحقیقات مشترک آنها را سرانجام به مخفیگاه رهبر فرقه آنارشی گرایی می کشاند که زنان ساده لوح و آسیب پذیر را ترغیب به پذیرفتن فرقه او جهت استفاده از آنها برای رسیدن به اهداف هولناکش می کند...

داستان در مورد ستوان Beth Davis و کاراگاه Det. Jack Larsen است که با انواع و اقسام تهدیدها از جمله ربودن دختران نوجوان، کودکان گم شده، آزار و اذیت های اینترنتی و... از سوی افرادی مرموز رو به رو خواهند شد.