بیل کوفلین، پلیس ایرلندی در سال 1974، زمانی که مأمور حفاظت از دانشآموزان سیاه پوستی میشود که قرار است به دبیرستان کاملاً سفیدپوست بوستون جنوبی منتقل شوند، با فشار اجتماعی شدید و تعصب گسترده دست و پنجه نرم میکند. پیامدهای سیاسی و اجتماعی ناشی از ادغام به دستور دادگاه منجر به خشونت وحشیانه و اعتراضات در سطح شهر می شود. در همین حال، دختر 17 ساله کوفلین به زودی وقتی شاهد شجاعت بسیار زیاد یک نوجوان سیاه پوست و پدرش است، تغییری در روحیه خود تجربه می کند و ...
والتر بلک (مل گیبسون), به انتهای خط رسیده است. او مدیرعامل یک شرکت خانوادگی تولید کننده ی اسباب بازی است که سیاست های غلط کاری و حرفه ای اش ضرر و زیان های بسیاری به بار آورده است و از همین رو دچار افسردگی شدید شده است ...