«اد کرین» (تورنتن) آرایش گر باوقاری است که شک برده همسر بی تفاوت و الکلی اش، «دوریس» (مک دورمند) با رئیس اش (گاندولفینی) رابطه دارد. «اد» نقشه ی حق السکوتی را می کشد که امیدوار است به کمک آن، هم پول زیادی به جیب بزند و هم انتقامش را بگیرد...

حسابداری بنام «ویلیام بلیک» (جانی دپ) بعد از کشتن یک مرد، با یک سرخ پوست مرموز بنام «هیچکس» روبرو می شود، کسی که او را برای سفرش به دنیای روحانی آماده می سازد.

دو روبات با ظاهری انسانی از زمان آینده می آیند، یکی (آرنولد شوارتسنگر) برای مراقبت از پسر بچه ای به نام "جان کانر" که در آینده رهبری مبارزه ی انسان علیه کامپیوتر را به عهده خواهد گرفت و دیگری "نابودگر تی هزار" که بسیار پیشرفته تر است و می تواند به هر شکلی دربیاید.