یک دختر جوان درگیر رابطه ای رمانتیک با یک راننده زن می شود که او را به سوی زندگی ای باطل، مملو از مواد مخدر و تجربیات مختلف سوق می دهد که به او می فهماند فانتزی های تاریک چگونه بر روی زندگی واقعی تاثیر می گذارند...

گریم و کلایو نویسنده کتابهای کمیک مصور و دو دوست صمیمی هستند که تصمیم می گیرند به اتفاق یکدیگر سرتاسر امریکا را بگردند تا شاید بتوانند موجود فضایی ببینند. آنها در مسیر راهشان تصمیم می گیرند تا سری به منطقه ممنوعه در صحرای نوادا (منطقه 51) بزنند. در همین زمان در منطقه 51 یک بیگانه فضایی به نام پاول، موفق به فرار از محل نگهداری‌اش می شود و بصورت کاملا پنهانی در ماشین گریم و کلایو که در همان نزدیکی حضور داشتند، سوار می شود. گریم و کلایو بعد از مواجه با این موجود فضایی، در یک اقدام عجیب تصمیم می گیرند تا پاول را به زادگاهش یعنی فضا بازگردانند...