در دهه 1970 هنگ کنگ، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (ICAC) برای سرنگونی سندیکای فساد به رهبری مقامات دولتی بریتانیا تشکیل شد. یکی از بازرسان ارشد آن، بازپرس ارشد لاو کای یون است که مقامات فاسد بی شماری را سرنگون کرد. همانطور که او فکر می کرد ثبات و رفاه در دسترس است، دوره جدیدی از حرص و طمع و ثروت او را وارد میدان نبرد جدیدی از فساد می کند.

پلیس هنگ‌کنگ در حال شکار یک باند جعلی است که توسط یک طراح مد به نام ” نقاش ” ( چو یون – ) رهبری می‌شود . این باند دارای مهارت‌های جعل استثنایی است که تشخیص اعتبار پول تقلبی آن را دشوار می‌سازد . دامنه فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها در سطح جهانی گسترش‌یافته و توجه پلیس را به خود جلب می‌کند تا اینکه...

داستان فیلم در مورد یک مامور مخفی سازمان مبارزه با مواد مخدر است که تلاش می کند بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر در کشور را از داخل نابود کند و...

پلیسی جوان به نام "بیلی کاستیگان" (لئوناردو دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی "فرانک کاستلو" (جک نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، "کالین سالی ون" (مَت دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند...

در ادامه قسمت اول فیلم، "چان وینگ" از آمورزشگاه پلیس اخراج می‏شود و شخصی بنام "ونگ" به او پیشنهاد می‌‏دهد که از این پس بصورت مخفی برای او کار کند تا در کارهای خلاف او، نقشی موثر داشته باشد. او این پیشنهاد را می‌‏پذیرد و...

ماهها پس از اتفاقات فیلم اول،"مینگ" به یک مسئول بلند مرتبه پلیس به جاسوسی برای مافیا مشکوک می شود و...

"سام" رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده است و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شده اند، دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه "سام" شده اند و...